Perfis de Acesso

Para que serve?

Os perfis de acesso servem para separar recursos do sistema, limitando-os para alguns usuários ou concedendo acesso completo. 

Por que precisa ser realizado?

Com um perfil de acesso é possível controlar o que cada usuário poderá visualizar, criar, editar ou excluir dentro do Taskier. 

Por exemplo: um perfil de diretor poderá ser configurado para ter acesso a todas as funcionalidades, já um perfil de supervisor, poderá visualizar todas as demandas apenas dentro do time que ele lidera.

Os perfis de acesso são flexíveis também aos clientes, é possível definir se o cliente verá somente as demandas que ele está vinculado ou todas do projeto.

Quando deverá ser feito?

A criação de um perfil de acesso deve ser executada assim que o Taskier for adquirido.

Quem deve fazer?

Essa ação pode ser realizada pelo usuário contratante da plataforma, ou por usuários que ele defina que podem acessar este recurso através de novos perfis de acesso criados por ele. 

Onde deve ser feito?

Link: https://app.taskier.io/panel-agent/roles

Para criar um perfil de acesso, clique em Menu, Perfis de Acesso, Cadastrar Perfis de Acesso.

No Campo Nome, é preciso definir um título para o perfil de acesso que seja de fácil identificação.
No Campo Tipo, nós definiríamos Agente para os integrantes da nossa equipe e Cliente para usuários da empresa que prestamos serviços

Nas permissões nós temos funcionalidades administrativas, como Clientes, Configuração de SLA, Feriados, Grupos de Atendimento, Organização, Perfis de Acesso, Status da mensagem, status da tarefa, tipo de carga de trabalho, tipo de tarefa e usuário, essas funcionalidades são recomendadas mais para gestores e supervisores, para que possam conceder acesso a equipe apenas ao que for importante. 

As demais funcionalidades são recomendadas para uso geral, como por exemplo:

• Carga de trabalho: permite que o usuário gerencie o apontamento de horas trabalhadas.
• Categorias: permite que o usuário gerencie as categorias dos chamados.
• Chamados: permite que o usuário realize ações gerais como cadastrar, editar status
• da mensagem e transferir. Em editar status da mensagem nós concedemos permissão para que o usuário mova o card dentro do quadro kanban, alterando assim o status do chamado. Além das ações gerais, nós temos ações dos usuários vinculados nos chamados, que caso selecionado permite que o usuário realize essas ações apenas nos chamados em que ele está atrelado. E ações dos usuários vinculados no grupo de atendimento sobre todos os chamados que caso selecionado, permite que o usuário execute essas ações sobre todos os chamados do grupo de atendimento que ele está vinculado, inclusive de outros usuários.

• Chats: permite que o usuário atenda os chats e também podemos permitir que o usuário visualize o histórico de chats que ele estava presente ou que ele visualize o histórico de todos os chats do grupo de atendimento que ele está vinculado.

• Dashboard: permite que o usuário tenha acesso para que seja possível acompanhar os resultados de todos os projetos que ele está atrelado.

• Tarefa: permite que o usuário realize ações gerais como cadastrar e vincular outros usuários, além disso temos ações dos usuários vinculados nas tarefas, que caso selecionado permite que o usuário execute essas ações somente nas tarefas em que ele está vinculado e ações dos usuários vinculados no grupo de atendimento sobre todas as tarefas, que caso selecionado permite que o usuário realize essas ações em todas as tarefas do grupo de atendimento que ele está vinculado.

Depois de tudo configurado, é só clicar em cadastrar que seu perfil de acesso será criado.

Abaixo nós temos a especificação de cada funcionalidade:

Cargas de trabalho	Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar o apontamento de horas trabalhadas.
Categorias	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar categorias de chamados.
Chamado	Ações gerais: Cadastrar, trocar o status ou transferir todos chamados.       Ações dos usuários vinculados nos chamados: caso selecionado o usuário poderá fazer essas ações apenas sobre os chamados que ele está atrelado. Ações dos usuários vinculados no grupo de atendimento sobre todos os chamados: caso selecionado o usuário poderá fazer essas ações  sobre todos os chamados do grupo de atendimento que ele está vinculado, inclusive de outros usuários.
Chat	Ações gerais: Solicitar ou Atender chats de todos os grupos de atendimento. Ações dos usuários que participam do Chat (Atendente/Cliente): visualizar o histórico apenas chats que eles estavam presentes. Ações dos usuários vinculados ao Grupo de Atendimento dos Chats: visualizar o histórico de todos os chats do grupo de atendimento que eles estão vinculados.
Clientes	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar os clientes da plataforma.
Configuração de SLA	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar as regras de SLA dos grupos de atendimento.
Dashboard	Conceda acesso ao usuário para que seja possível acompanhar os resultados de todos os projetos que ele está vinculado.
Feriados	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar os feriados que sua empresa adotará.
Grupos de atendimento	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar os grupos de atendimento da sua empresa.
Organização	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar as organizações atendidas pela sua empresa.
Perfis de Acesso	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar perfis de acesso de outros usuários.
Relatórios	Conceda acesso ao usuário para que seja possível acompanhar os resultados de todos os projetos que ele está vinculado.
Status da mensagem	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar os status dos chamados.
Status da tarefa	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar os status das tarefas.
Tarefa	Ações gerais: Cadastrar e vincular agentes a tarefas. Ações dos usuários vinculados nas tarefas: caso selecionado o usuário poderá fazer essas ações apenas sobre as tarefasque ele está atrelado. Ações dos usuários vinculados no grupo de atendimento sobre todas as tarefas: caso selecionado o usuário poderá fazer essas ações  sobre todas as tarefasdo grupo de atendimento que ele está vinculado, inclusive de outros usuários.
Tempo acordado de trabalho	Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar o contrato de horas de um chamado que ele tenha permissão de acessar.
Tipo de carga de trabalho	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar os tipos de trabalho que a sua empresa executa.
Tipo de tarefa	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível gerenciar os tipos de tarefa que a sua empresa executa.
Usuário	Funcionalidade administrativa. Conceda acesso ao usuário para que seja possível cadastrar, editar ou remover outros usuáriosda plataforma.

Neste tutorial foi apresentado como configurar perfis de acesso, caso ainda haja alguma dúvida entre em contato com o nosso suporte através do e-mail [email protected]