Perfiles de Acceso
Última actualización: hace 2 años¿Para que sirve?
Los perfiles de acceso sirven para separar los recursos del sistema, limitándolos a unos pocos usuarios u otorgando acceso total.
¿Por qué es necesario hacerlo?
Con un perfil de acceso, puede controlar lo que cada usuario puede ver, crear, editar o eliminar dentro de Taskier. Por ejemplo: un perfil de director se puede configurar para tener acceso a todas las funciones, mientras que un perfil de supervisor puede ver todas las demandas solo dentro del equipo que lidera. Los perfiles de acceso también son flexibles para los clientes, es posible definir si el cliente verá solo las demandas a las que está vinculado o todo el proyecto.
¿Cuándo se debe hacer?
La creación de un perfil de acceso debe realizarse una vez que se compra Taskier.
¿Quién debe hacer?
Esta acción puede ser realizada por el usuario contratante de la plataforma, o por los usuarios que él defina que pueden
acceder a este recurso a través de nuevos perfiles de acceso creados por él.
¿Dónde se debe hacer?
Enlace: https://app.taskier.io/panel-agent/roles
Para crear un perfil de acceso, haga clic en Menú, Perfiles de acceso, Registrar perfiles de acceso.
En el Campo Nombre, debe definir un título para el perfil de acceso que sea fácil de identificar.
En el campo Tipo, definiríamos Agente para los miembros de nuestro equipo y Cliente para los usuarios de la empresa que brindamos servicios.
En los permisos tenemos funcionalidades administrativas, como Clientes, Configuración SLA, Vacaciones, Grupos de Servicios, Organización, perfiles de acceso, estado del mensaje, estado de la tarea, tipo de carga de trabajo, tipo de tarea y usuario, estas características se recomiendan más para gerentes y supervisores, para que puedan otorgar acceso a personal sólo lo que es importante. Las otras características se recomiendan para uso general, tales como:
- Workload: permite al usuario gestionar las horas trabajadas.
- Categorías: permite al usuario gestionar las categorías de las entradas.
- Tickets: permite al usuario realizar acciones generales como registrarse, editar estados de mensajes y transferir. En el estado de
edición del mensaje, otorgamos permiso para que el usuario mueva la tarjeta dentro del tablero kanban, cambiando así el estado del mensaje de llamó. Además de las acciones generales, tenemos acciones de usuario vinculadas a tickets que, si se seleccionan,
permiten al usuario realice estas acciones solo en las llamadas a las que está adjunto. Y acciones de los usuarios vinculados en el
grupo de servicios sobre todos los tickets: que, si se selecciona, permite al usuario realizar estas acciones en todos los tickets
del grupo de servicio al que está vinculado, incluidos otros usuarios. - Chats: permite que el usuario responda los chats y también podemos permitir que el usuario vea el historial de chats que ha estaba presente o para que vea el historial de todos los chats en el grupo de servicio al que está vinculado.
- Dashboard: permite al usuario tener acceso para que sea posible seguir los resultados de todos los proyectos que está pegado.
- Tarea: permite al usuario realizar acciones generales como registrarse y vincular a otros usuarios, además tenemos acciones de usuario vinculado en tareas, que si se selecciona permite al usuario realizar estas acciones solo en tareas en las que está vinculado y acciones de usuarios vinculados en el grupo de servicios en todas las tareas, que si se selecciona permite que el usuario realice estas acciones sobre todas las tareas del grupo de cuidados al que está vinculado.
Después de que todo esté configurado, simplemente haga clic en registrarse y se creará su perfil de acceso.
A continuación tenemos la especificación de cada funcionalidad:
| Cargas de trabajo | Otorgue acceso al usuario para que pueda administrar la entrada de tiempo. |
| Categorías | Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso al usuario para que pueda administrar las categorías de boletos. |
| Llamó |
Acciones generales: Darse de alta, cambiar de estado o transferir todos los tickets. Acciones de usuarios vinculados a tickets: si se selecciona, el usuario podrá realizar estas acciones solo sobre los tickets a los que esté vinculado. Acciones de los usuarios vinculados al grupo de servicios en todas las llamadas: si se selecciona, el usuario podrá realizar estas acciones en todas las llamadas del grupo de servicios al que está vinculado, incluidos otros usuarios. |
| Chat |
Acciones generales de chat: solicite o responda chats de todos los grupos de servicio. Acciones de los usuarios que participan en el chat (asistente/cliente): vea el historial de solo los chats en los que estuvieron presentes. Acciones de los usuarios vinculados al grupo de servicio de chat: vea el historial de todos los chats en el grupo de servicio al que están vinculados. |
| Clientes | Funcionalidad administrativa. Otorgar acceso al usuario para que pueda administrar los clientes de la plataforma. |
| Configuración de SLA | Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso al usuario para que pueda administrar las reglas de SLA para los grupos de servicios. |
| Tablero | Otorgue acceso al usuario para que pueda realizar un seguimiento de los resultados de todos los proyectos a los que está vinculado. |
| Vacaciones | Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso al usuario para que pueda administrar las vacaciones que adoptará su empresa. |
| Grupos de servicios | Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso a los usuarios para que puedan administrar los grupos de servicios de su empresa. |
| Organización | Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso a los usuarios para que puedan administrar las organizaciones a las que sirve su empresa. |
| Perfiles de acceso |
Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso a los usuarios para que pueda administrar los perfiles de acceso de otros usuarios. |
| Informes | Otorgar acceso al usuario para que pueda realizar un seguimiento de los resultados de todos los proyectos a los que está vinculado. |
| Mensaje de estado | Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso al usuario para que pueda administrar el estado del ticket. |
| Estado de la tarea | Funcionalidad administrativa. Otorgar acceso al usuario para que pueda gestionar el estado de las tareas. |
| Tareas |
Acciones generales: Registrar y vincular agentes a tareas. Acciones del usuario vinculadas a tareas: si se selecciona, el usuario podrá realizar estas acciones solo en las tareas a las que está vinculado. Acciones de los usuarios vinculados al grupo de servicios sobre todas las tareas: si se selecciona, el usuario podrá realizar estas acciones sobre todas las tareas del grupo de servicios al que está vinculado, incluidos otros usuarios. |
| Tiempo de trabajo acordado |
Otorgar acceso al usuario para que pueda gestionar el contrato de horas de un ticket al que tiene permiso de acceso. |
| Tipo de carga de trabajo |
Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso a los usuarios para que puedan administrar los tipos de trabajo que realiza su empresa. |
| Tipo de tarea |
Funcionalidad administrativa. Otorgue acceso a los usuarios para que puedan administrar los tipos de tareas que realiza su empresa |
| Usuario | Funcionalidad administrativa. Otorgar acceso al usuario para que pueda registrarse, editar o eliminar a otros usuarios de la plataforma. |
En este tutorial se presentó cómo configurar los perfiles de acceso, si aún tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro soporte a través del correo electrónico [email protected]