Clientes

Para que serve?
Essa área serve para cadastrar, editar ou excluir os colaboradores do seu cliente para que eles possam ter acesso ao Taskier.

Porque precisa ser realizado?
É um procedimento opcional, sua empresa pode decidir se quer que os clientes façam solicitações, acompanhem as atividades via sistema ou recebam notificações sobre o andamento da demanda via e-mail.

Quem deve fazer?
Essa ação deve ser executada pelo usuário contratante da plataforma ou por usuários que ele defina que podem acessar este recurso através de novos perfis de acesso.

Quando deve ser feito?
Quando a empresa decidir que gostaria de conceder acesso aos clientes à plataforma do Taskier, para que possam fazer solicitações e acompanhar o andamento dos projetos. 

 Onde deve ser feito?
⦁    Menu → Gestão → Clientes → Cadastrar cliente

Para cadastrar, nós precisamos do nome completo do colaborador do nosso cliente, um e-mail, uma senha, a confirmação da senha, o idioma, fuso horário, a organização que esse cliente pertence e o perfil de acesso.

Depois de tudo preenchido, basta clicar em cadastrar para finalizar o cadastro do seu cliente. 

Assim que concluir o cadastro do cliente, será enviado um e-mail para o e-mail informado. Para que a conta seja ativa, é preciso que o usuário verifique o endereço de e-mail clicando nesse botão 

Caso essa verificação ainda não tenha sido efetuada, no primeiro acesso a plataforma, será exibida essa mensagem, informando a necessidade da verificação do e-mail. Para reenviar o e-mail, basta clicar no botão 'reenviar código de verificação'. 

Após a confirmação, é necessário que o usuário leia a política de privacidade e o termo de uso do Taskier, caso esteja de acordo, marque a caixinha de 'li e estou de acordo com os termos de uso e política de privacidade' e clique em 'salvar e acessar o Taskier' que seu acesso a nossa plataforma será liberado.

Neste tutorial foi apresentado como configurar clientes, caso ainda haja alguma dúvida entre em contato com o nosso suporte através do e-mail [email protected]