Clientes

¿Para que sirve?
Esta área se utiliza para registrar, editar o eliminar los empleados de su cliente para que puedan tener acceso a Taskier.

¿Por qué es necesario hacerlo?
Es un procedimiento opcional, su empresa puede decidir si desea que los clientes realicen solicitudes, sigan las actividades a través del sistema o reciban notificaciones sobre el progreso de la demanda por correo electrónico.

¿Quién debe hacer?
Esta acción debe ser realizada por el usuario contratante de la plataforma o por los usuarios que él defina que pueden acceder a este recurso a través de nuevos perfiles de acceso.

¿Cuándo se debe hacer?
Cuando la empresa decide que le gustaría dar acceso a los clientes a la plataforma Taskier para que puedan realizar solicitudes y realizar un seguimiento del progreso de los proyectos.

¿Dónde se debe hacer?
⦁    Menú → Gestión → Clientes → Registrar cliente

Para registrarse necesitamos el nombre completo del empleado de nuestro cliente, un correo electrónico, una contraseña, confirmación de contraseña, idioma, zona horaria, la organización a la que pertenece este cliente y el perfil de acceso.

Una vez que haya completado todo, simplemente haga clic en registrarse para completar el registro de su cliente.

Una vez que se complete el registro del cliente, se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada. Para que la cuenta esté activa, el usuario debe verificar la dirección de correo electrónico haciendo clic en este botón

Si aún no se ha realizado esta verificación, en el primer acceso a la plataforma, se mostrará este mensaje informando la necesidad de verificar el correo electrónico. Para reenviar el correo electrónico, simplemente haga clic en el botón 'Vuelva a enviar el código de verificación'.

Tras la confirmación, el usuario deberá leer la política de privacidad y término de uso de Taskier, si está de acuerdo, marque la casilla 'He leído y acepto las términos de uso y la política de privacidad' y haga clic en 'guardar y acceder a Taskier' que su acceso a nuestra plataforma será liberado.

En este tutorial se presentó cómo configurar clientes, si aún tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro soporte a través del correo electrónico [email protected]